本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

　　中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　公司是立足于环境治理行业的大气、水处理治理项目的整体解决方案提供商。凭借多年 在环境治理行业的技术积累和市场开发，公司目前拥有多项专利、一支稳定的核心运营团队 和良好的行业口碑，通过为下游化工等行业客户及政府企事业单位提供高质量、高性价比的 大气、水处理治理设备及服务来获取收入、利润和现金流。 1、研发模式 公司的研发以自主研发为主。公司下设研发部，负责新装置及技术的研发任务。公司的 技术部门在进行新产品的开发时，首先会进行业务需求、市场需求、国内外技术水平调研， 以了解客户的需求，确定研发目的，然后制定研发方案进行技术开发设计。 2、采购模式 公司建立了完善的采购管理体系，公司采购主要根据承接的工程项目需要制定采购计 划，公司设有供应部负责原材料及设备的采购和供应管理，公司在工程项目实施前，由项目 经理制定《采购计划》，并经工程技术部、工程项目部、财务部审批。公司采购经由供应商 或制造商以询价、比价、议价方式办理。公司采购部对供应商进行了严格的考察及认真筛选， 能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了质量并有效地控制采购成本。 3、服务模式 公司主要服务模式为向客户提供环境污染治理整体解决方案，即由公司负责大气污染或 水污染治理方案的规划设计、设备采购、设备安装、系统调试和试运行。在项目招投标或谈

　　判期间，公司销售部、商务部根据客户公布的招标文件，编制投标文件，包括采用技术、价 格预算、需购设备等；项目中标后，公司根据项目实际需求组建项目部，项目部主要负责设 备采购、组织施工、质量监督、成本核算等项目实施工作；项目完工后，多米体育下载项目部配合业主完 成项目验收，并提供一定期限的后续跟踪服务。环保工程项目中的主体结构如脱硫塔等为非 标设备，而公司采购的设备多为标准化零部件设备。项目建设过程中，公司会根据项目实际 情况，加工和制作非标设备，并将标准化零部件按照设计图纸，将非标设备与标准零部件进 行组装，最终完成环保工程项目。 4、销售模式 公司环境污染治理服务的主要客户为化工等行业的企业及政府企事业单位。目前普遍采 用招投标方式获取业务合同，因此公司目前的销售模式围绕招投标展开。公司的销售部人员 通过主动拜访、公开搜集招标信息等方式收集客户的产品需求信息，在与客户接洽后，由公 司的技术部根据客户需求制定方案、成本预算并投标。项目中标后，公司与客户签订销售合 同、技术协议。之后进行项目的实施，实施阶段由施工、技术人员负责，最后以验收报告确 认项目实施完毕，环保项目移交甲方。此外，公司也销售环保设备。由于公司提供的设备为 个性化、专业性及技术性强的非标产品，因此主要采用直销模式进行销售。

　　公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

　　公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

　　董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

　　1、资产总额 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日资产总额分别为 189,936,173.98元、160,775,539.26元、171,987,354.87元，2023年末资产总额较 2022年末 下降 6.52%，主要系公司存货余额减少、应收票据、预付款项、其他应收款减少，流动资产 总额下降所致。2024年 9月末较 2023年末增长 18.14%，主要系业务规模扩大，应收账款、 预付款项、存货增加所致。 2、应收账款、应收账款周转率 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日应收账款分别为 98,457,875.77元、57,832,438.68元、38,532,364.49元，变动比例分别为 70.25%、50.09%， 2023年末应收账款增加，主要系该期业务规模的扩大，客户销售收入快速增长，2024年9 月30日应收账款增加，主要系该期诚源环境新洋丰含磷污水处理装置二期建设项目和诚源 环境MVR项目、宜化磷氟化工污水项目、竹园沟磷矿80000方/d水处理系统施工一期工程 等项目金额较大，应收账款未及时回笼导致。应收账款周转率由 2022年的 2.61下降至 2023 年的 2.34，主要系 2023年当期应收账款规模大幅增加，且增幅高于收入增幅所致。 3、存货、存货周转率 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日存货分别为：7,449,235.53 元、5,623,990.36元、8,451,063.18元，2023年末存货较上年同期下降 33.45%，主要原因系 部分项目竣工验收完成，存货相应减少。2024年 9月末存货较 2023年末增加 32.45%，主 要原因系随着业务规模的扩大，建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。存货周转率由 2022年的 12.77上涨至 2023年的 13.34，主要系 2023年当年在收入持续稳步增长情况下， 存货不断得到消化，存货余额大幅降低。 4、负债总额 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日负债总额分别为： 132,311,635.39元、109,768,373.32元、134,815,258.70元，2023年末负债总额较 2022年末

　　下降 18.58%，主要系未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票减少以及归还部分长期借 款所致，2024年 9月末负债总额较 2023年末增加 20.54%，主要系新增短期借款及供应商 应付账款大幅增加所致。 5、应付账款 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日应付账款余额分别为： 73,449,542.20元、38,952,658.46元、24,767,070.65元，呈逐年增长趋势。2023年末应付账款 较 2022年末增长 57.28%，2024年 9月末应付账款较 2023年末增长 88.56%，逐年增长的原 因主要系随着业务规模的扩大，导致应付供应商的材料采购款及工程款增加所致。 6、资产负债率、流动比率、速动比率 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日资产负债率分别为 69.66%、68.27%、78.39%，2023年末资产负债率较 2022年末下降 10.12个百分点，主要系 公司 2023年负债总额下降幅度大于资产总额下降幅度，2024年 9月末资产负债率较 2023 年末增加 1.39个百分点，主要系负债总额上涨幅度大于资产总额上涨幅度。 公司 2024年 9月 30日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日流动比率分别为 1.13、 1.25、1.14，2023年末流动比率上升主要系本期吸收投资收到的现金增加导致货币资金大幅 增加所致，2024年 9月末流动比率下降主要系固定资产余额增加，非流动资产余额增加幅 度大于流动资产增加幅度所致；速动比率分别为 1.07、1.19、1.06，2023年末速动比率上升 主要系报告期内货币资金增加所致，2024年 9月末速动比率下降主要系固定资产增加所致。 7、营业收入、毛利率、归属于母公司所有者的净利润 公司 2024年前三季度、2023年度、2022年度营业收入分别为：79,677,824.94元、 123,298,062.34元、111,745,910.15元，2023年度营业收入较 2022年度增长 10.34%，主要系 2023年公司在自身技术储备及行业经验积累的基础上，大力拓展废水治理和大气污染治理 工程业务，其业务规模及收入增加明显所致。2024年前三季度营业收入较上年同期的 80,652,118.84元下降了 1.21%，主要系公司该期订单量有所减少，部分项目确认收入较少所 致。 公司 2024年前三季度、2023年度、2022年度的毛利率分别为 24.82%、22.70%、 21.67%，呈现逐年上涨趋势，主要系公司在自身技术储备及行业经验积累的基础上，大力 拓展废水治理和大气污染治理工程业务，产品和服务的市场议价能力增强所致。

　　公司 2024年前三季度、2023年度、2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为： 6,622,787.79元、9,427,069.77元、8,041,870.46元，其中 2023年度较 2022年度增长 17.22%， 主要系收入规模和销售毛利率的上升带来毛利增加所致，2024年前三季度较去年同期的 7,280,104.92元下降 9.03%，主要系公司营业收入较去年同期有所下降，销售费用、管理费 用、研发费用增加所致。 8、加权平均净资产收益率和基本每股收益 公司 2024年前三季度、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为 12.19%、 22.47%、24.26%，基本每股收益分别为：0.26元/股、0.43元/股、0.40元/股，2023年度加 权平均净资产收益率较去年同期有所下降主要系公司 2023年度进行了定向发行，净资产上 升所致，2023年度基本每股收益较去年同期有所上升，主要系收入规模和净利润的上升， 公司盈利指标好转。 2024年前三季度基本每股收益较去年同期的 0.35元/股下降 25.71%，主要系 2024年前 三季度公司营业收入较去年同期有所下降，归属于母公司所有者的净利润下降所致。 9、经营活动产生的现金流量净额 公司 2024年前三季度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 -8,669,812.24元、12,771,554.75元、-31,863,933.69元，2023年度较 2022年度增长 140.08%， 主要系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金相比 上年同期增加所致。2024年前三季度较去年同期的-490,477.58元下降 1667.63%，主要系该 期间客户应收账款结算进度影响导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降所致。 10、公司持续经营能力分析 1）营业收入、净利润下滑符合行业变动趋势 报告期内，公司及同行业可比上市公司情况营业收入、净利润情况列示如下： 单位：万元 营业收入 证券名 2024年三季度增 证券代码 2022年度 2023年度 2024年1-9月 称 速 688480.S赛恩斯54,818.90 80,840.50 58,479.13 46.14% H 300664.S 鹏鹞环 188,180.18 207,671.37 131,291.26 -7.37% Z 保

　　业收入、净利润为未审数据，不视为公司对该期经营业绩的承诺，最终营业收入情况请以 公司年报披露的审计后数据为准）。虽然短期来看行业发展承压，公司经营业绩较去年有所 下滑，但受益于产业政策的支持，未来行业将转向绿色、低碳、循环领域，通过提升运营 效率促进业绩发展，长期发展趋势乐观。 2）公司经营活动现金流量大幅变动具备合理性 报告期内，公司经营活动现金流量主要情况如下表所示： 单位：万元 项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 销售商品、提供劳务收到的现金 3,280.94 9,242.18 8,652.13 1.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 559.59 3,491.40 1,436.35 经营活动现金流入小计 3,842.43 12,733.59 10,088.48 购买商品、接受劳务支付的现金 2,719.16 8,069.42 8,933.33 支付给职工以及为职工支付的现金 913.00 1,144.89 1,054.25 支付的各项税费 368.71 472.63 281.17 支付其他与经营活动有关的现金 708.54 1,769.49 3,006.12 经营活动现金流出小计 4,709.41 11,456.43 13,274.87 经营活动产生的现金流量净额 -866.98 1,277.16 -3,186.39 公司2024年前三季度经营活动现金流量净额较去年同期下降1667.63%，主要是由于公 司报告期内应收账款未及时回笼，销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降所致。2024年 9月30日，公司应收账款为9,854.79万元，较期初增加了4,062.54万元，增加了70.25%。 一般来说，公司所承接的大型环保建设项目，公司按照成本投入履约进度确认收入， 视项目复杂程度以及工程量大小，建设工期往往较长，验收及交付的关键节点是项目排放 效果能通过环保部门的验收，达到国家规定或合同、技术协议规定的要求，环保验收相关 准备工作需要时间，整个验收工作通常在1-3个月不等，整体耗时久，项目回款周期较长， 因此应收账款科目余额偏高。此外，公司一般会与客户合同约定按照 30%预付款、30%提货 款、30%验收款、10%质保金的货款结算方式，公司通常要求客户按照销售合同约定的款项 支付节点达成后 5个交易日内完成付款，但在实际执行过程中，客户资金付款安排受到市 场行情、付款审批流程时间长等因素影响，存在未按照销售合同约定付款的情形，上述情

　　况也导致了公司应收账款余额较高。项目的回款情况会对当期经营活动现金流量净额产生 较大影响，经营活动现金流量净额波动较大。 2024年前三季度，公司及同行业可比上市公司情况经营活动现金流量净额及与营业收 入、应收账款变动的情况列示如下： 单位：万元 经营活动产生的现金 营业收入 应收账款 证券名 流量净额 证券代码 称 2024年 2024年 同比变 2024年9 同比变 同比变动 1-9月 1-9月 动 月30日 动 688480. -1,669.4 -148.79 58,479.1 45,655.3赛恩斯46.14% 81.10% SH 9 % 3 1 300664. 鹏鹞环 131,291. 132,423. 5,550.56 -29.45% -7.37% 24.55% SZ 保 26 85 301372. -14,251. 17,331.3 -32.55 58,931.9科净源27.32% 20.72% SZ 74 1 % 6 600388. 龙净环 116,445. 665,426. -11.64 345,014. 101.17% 10.32% SH 保 52 88 % 66 002573. 清新环 60,385.5 588,495. 370,731. 130.51% -1.59% -7.77% SZ 境 2 68 52 836263. 中航泰 3477.46 26,857.2 -23.25 20,556.7 2,770.86 29.40% BJ 达 % 5 % 0 873332. 美辰环 -1667.6 -866.98 7,967.78 -1.21% 9,854.79 70.25% NQ 保 3% 如上表所示，同行业可比公司中，赛恩斯、鹏鹞环保的2024年三季度经营活动产生的 现金流量净额变动趋势与公司一致，即应收账款增加一定程度上导致经营活动产生的现金 流量净额减少。从整体来看，同行业可比公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入的 变动趋势普遍存在差异，各年度间亦存在较动。因此，公司与同行业可比公司相比， 经营活动现金流量净额的变动趋势符合行业特征。 因行业及公司经营特性，公司应收账款余额偏高，经营活动现金流情况较为紧张。根 据 2024年未审财务报表，2024年末公司经营活动产生的现金流量净额为-78.08万元，较 2024年前三季度净流出规模收窄，可见公司加紧应收账款回收的举措已经有所成效。公司 后续将积极采取措施加强对应收账款的管理，一方面公司将继续在产品创新上下功夫，发 展公司核心技术，强化产品和服务竞争力，提高企业盈利水平；另一方面，公司持续通过 内部管理手段来加强应收账款的管理、对资金的回收和支付时间进行准确预测，合理制定

　　资金分配制度，合理调度资金，加速，增强企业支付能力。 3）公司在手订单情况 报告期各期末以及2024年末，公司在手订单情况如下表所示： 单位：万元 2024年12月31 2024年9月30 2023年12月31 2022年12月31 项目 日 日 日 日 在手订单金额 6,830.64 5,866.09 483.87 5,162.93 上表可见，报告期各期公司在手订单充足，整体呈上升趋势。目前公司经营状况良好, 2024年1-9月，公司新签署的合同金额为8,274.32万元，截至2024年9月30日，公司在 手订单金额合计5,866.09万元，主要系公司新承接了几个工程项目金额较大，交期相对较 长，目前正在加紧建设中。截至 2024年末，公司在手订单金额 6,830.64万元，截至本说 明书出具日，公司在手订单金额合计 6,954.84万元，公司报告期后新签署的合同金额为 1,289.36万元，市场开拓顺利。截至本说明书出具日，公司已收到上述在手订单回款金额 合计 3,113.09万元，已确认收入金额 4,831.16万元，目前在手订单正常执行中，回款不 存在异常。因此，公司报告期末及期后的在手订单较为充足，且期后客户开拓情况良好， 预计未来经营情况稳定发展，盈利能力将有所增强。 4）公司产品具备市场竞争优势 公司立足于工业污染源治理，自成立以来在国内服务了石油化工、玻璃生产、燃煤化 工、磷化工生产、市政污水等多个行业的企业，具备突出的产品竞争优势。目前，公司在 单塔双区脱硫系统、新型高效湿式电除尘（雾）技术、电袋复合低阻除尘技术、高效袋除 尘技术、高压电除尘技术、SNCR+SCR联合脱硝技术、工业废水治理、循环水综合应用、城 乡生活污水建设等方面形成了先进的技术实力，在国内工业废水及生活污水处理方面积极 研发并取得了阶段成果。公司研发的新型高效湿式电除尘（雾）系统成功应用于多家大型 企业的玻璃窑炉、磷复肥化工生产线的尾气深度治理，并取得了良好效果。公司有较强的 自主创新能力和引进消化吸收再创造的能力，公司通过与华科等名校进行校企合作积极进 行技术研发与开拓，公司已经拥有有效发明专利21项，另外还有6项实用新型专利、3项 外观设计专利。公司与湖北地区多家客户进行合作，为其大气污染治理和水污染治理提供 了优质的服务和技术指导，并且凭借已经完成项目积累的经验和良好的口碑在省内外不断

　　拓展新的客户群体。 综上所述，公司2024年前三季度营业收入、净利润以及经营活动现金流量净额较去年 同期有所下降，具备合理性，盈利能力的变动与行业趋势一致。公司在手订单充足，产品 优势突出，具备持续经营能力。在环保行业政策的驱动下，随着公司产品市场竞争力的提 升，预计未来公司相关业务收入将得到有效增长，盈利能力将稳步改善。

　　为了保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经 营风险，公司拟定向发行股票募集资金，本次定向发行股票募集资金用途为补充流动资金， 有利于扩大公司业务规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续发展。

　　《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公 众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。” 《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权。公司于 2025年 1月 17日召开第 二届董事会第十七次会议，于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通 过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，明确现有股东不享有优先认购 权。 因此，本次发行现有股东无优先认购安排。

　　一般项目：以自有资金从事投资活动,私募股权投资基金管理、创业 投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后 方可从事经营活动）,创业投资（限投资未上市企业）,企业管理,园 区管理服务,物业管理,接受金融机构委托从事信息技术和流程外包 服务（不含金融信息服务）,电动汽车充电基础设施运营,停车场服务, 广告设计、代理,机动车充电销售,建筑工程机械与设备租赁。（除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　本次股票发行对象为外部新增机构投资者，不涉及核心员工。 （5）发行对象的基金登记或备案情况 本次发行对象不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法（试行）》等法规规定的私募投资基金管理人，不涉及基金登记或备案情况。 3、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系 本次发行对象与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司在册股东之 间不存在关联关系。

　　本次股票发行的认购方式为现金认购。本次发行对象认购资金来源均为自有资金，不存 在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投 资等情况，资金来源合法合规，发行对象认购本次发行的股份，不存在代他人出资及代他人 持有公司股份的情形，多米体育下载不存在委托持股、信托持股等类似安排的情况，不存在权益纠纷或潜 在权益纠纷。

　　1、定向发行价格 本次定向发行股票的种类为人民币普通股，定向发行数量不超过1,340,000股，定向发行 5.00 / 价格为人民币 元股。 2、定价方法及定价合理性 本次发行定价系结合公司每股净资产、股票二级市场交易价格、前次发行价格、同行业

　　可比公司情况、权益分派等因素，与本次发行对象经协商确定。 （1）每股净资产 截至2023年12月31日公司经审计的归属于挂牌公司股东净资产为51,007,165.94元，每股 2.00 / 2024 9 30 净资产为 元股，截至 年月 日公司未经审计的归属于挂牌公司股东净资产为 57,624,538.59元，每股净资产为2.25元/股。2023年公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利 9,427,069.77 0.43 / 5.00 / 润为 元，基本每股收益为 元股。本次发行价格为 元股，不低于最近一 年及一期经审计的每股净资产。 （2）股票二级市场交易价格 60 目前公司股票转让方式为集合竞价交易方式。在本次发行董事会召开日前 个交易日， 无交易，无交易价格。因此公司股票市场交易价格无法准确反映公司实际价值，不具有参考 性。 （3）前次发行价格 公司挂牌以来定向发行1次。根据经公司2023年6月29日召开的第二届董事会第八次会议 2023 7 14 2023 及公司 年月 日召开的 年第二次临时股东大会分别审议通过的《股票定向发行说 明书》，公司向董事、高级管理人员及核心员工发行股数5,560,000股，发行价格为人民币1.80 / 10,008,000.00 2023 8 17 元股，募集资金总额为人民币 元。前次定向发行股票于 年月 日收到全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的了《关于同意湖北美辰环保股份有限公司股票 定向发行的函》（股转函﹝2023﹞2570号），前次新增股份已于2023年8月30日在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让。 本次发行价格高于前次发行价格，主要原因为：一方面，本次发行价格结合同行业可比 公司的市场表现，公司所处行业状况及经营环境良好，未来发展势头足，行业市场认可度高； 另一方面，本次发行报告期的收入规模、利润水平等财务指标优于前次发行报告期数据，前 次发行时，公司2022年度、2023年1-3月营业收入分别为11,174.59万元、986.12万元，归属 804.18 39.92 2023 2024 于母公司股东的净利润分别为 万元、 万元，本次发行时，公司 年度、 年1-9月营业收入分别为12,329.81万元、7,967.78万元，归属于母公司股东的净利润分别为 942.71 662.28 万元、 万元，公司盈利表现较前次发行时已明显增强，公司业务规模显著扩大。 因此本次发行价格高于前次发行价格，具有一定的合理性。 （4）同行业可比公司情况

　　公司结合自身业务类别、发展模式及下游客户等因素，将与公司具有相似业务、产品功 能及应用领域的公司作为可比公司，可比公司交易价格、测算市盈率及测算市净率等情况如 下： ② ③ ①截至 ⑤测 2023 2023 2024 ④测算 算市 年度 年度 年 12 市盈率 净率 证券名 基本 基本 证券代码 主要业务和产品 月 30 （倍， （倍, 称 每股 每股 日收盘 ④=①/ ⑤= 收益 净资 价（元/ ②） ①/ （元/ 产（元 股） ③） 股） /股） 专业从事重金属污染 防治,业务涵盖重金 属污酸、废水、废渣 治理和资源化利用、 688480.SH赛恩斯环境修复、药剂与设 27.52 0.95 9.83 28.97 2.80 备生产销售、设计及 技术服务、环保管家、 环境咨询、环境检测 等领域 长期专注于环保水处 理领域,可提供环保 水处理相关的研发、 咨询与设计、设备生 鹏鹞环 产及销售、工程承包、 300664.SZ 5.98 0.34 5.37 17.72 1.11 保 项目投资及运营管理 等一站式服务,是环 保水处理行业的全产 业链综合服务提供 商。 水处理产品销售业 务、水环境综合治理 301372.SZ科净源20.60 0.34 13.42 60.59 1.53 方案业务和项目运营 服务 从事废气、废水、固 872655.N 正明环 废、噪声治理和环境 1.60 0.04 1.51 40.00 1.06 Q 保 修复 环境咨询服务;工程 835461.N中关村业务;托管运营业务; 3.50 0.09 1.29 38.89 2.71 Q 环 环保设备销售业务

　　专业从事重金属污染 防治,业务涵盖重金 属污酸、废水、废渣 治理和资源化利用、 环境修复、药剂与设 备生产销售、设计及 技术服务、环保管家、 环境咨询、环境检测 等领域

　　长期专注于环保水处 理领域,可提供环保 水处理相关的研发、 咨询与设计、设备生 产及销售、工程承包、 项目投资及运营管理 等一站式服务,是环 保水处理行业的全产 业链综合服务提供 商。

　　2025 1 17 年月 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议， 2025年2月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行相关议案，会 议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 综上，本次发行定价及定价程序合法、合规。 3 、本次定向发行不适用股份支付 本次股票发行的对象为机构投资者，不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形，不 存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件。本次股票发行价格充分考虑了公司所处行 , 业、公司成长性、每股净资产、市盈率、二级市场交易等多种因素，并与投资者协商确定 本次股票发行的价格不存在明显低于公允价值的情形，发行价格与企业自身权益工具未来的 11 价值无关。因此本次发行不构成股份支付，不存在《企业会计准则第 号——股份支付》所 规定的适用股份支付会计准则的情形。 4、董事会决议日至新增股票登记日期间是否存在权益分派情况 公司自董事会决议日至本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司登记完成之日预计不会发生权益分派，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

　　本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,340,000股，预计募集资金总额不超过 6,700,000.00元。